Восточная арифметика

Как турецкая компания Vestel делает электронику - телевизоры Hitachi и ноутбуки Toshiba - в самой Турции, конкурируя с непобедимыми и вездесущими китайцами.

Наверное, немногим нашим читателям знакома марка Vestel, хотя эта турецкая компания именует себя третьим (!) производителем телевизоров в мире¹ и первым в Европе. Самые эрудированные, вероятно, вспомнят телевизионный завод в Александрове, запущенный (совместно с ООО "Рекорд") в 2003 году и сгоревший в ноябре 2005?го². Однако речь пойдет не о нем³, а о том, как делают электронику - телевизоры Hitachi и ноутбуки Toshiba - в самой Турции, конкурируя с непобедимыми и вездесущими китайцами.

Основные производственные мощности Vestel расположились в Манисе - промышленном городке неподалеку от Измира. В отличие от наглухо оккупированного русскими туристами анталийского побережья, западная часть Турции почитается вполне приличным курортом и среди местных отдыхающих (летом не так жарко, как на юге). Именно здесь (правда, не у самого берега Эгейского моря, а чуть в отдалении) находится Vestel City - территория площадью 64 гектара, на которой разместилось несколько заводов. На одном делают стиральные машины, на другом холодильники, на третьем посудомойки, есть и предприятия, выпускающие телевизоры с компьютерами.

Немного цифр. В 2006 году компания произвела примерно 11 млн. телевизоров. Большинство из них - 9 миллионов - на электронно?лучевых трубках, 2 миллиона жидкокристаллических и 170 тысяч плазменных. 90% идет на экспорт - в основном под чужими брэндами. Мы, например, своими глазами видели на конвейере коробки с надписью "Hitachi"; кроме этого именитого брэнда Vestel давно делает телевизоры для JVC, Sharp, Sanyo и Toshiba. Сейчас же, как и многие китайские производители, компания пытается раскрутить собственную марку, не очень известную за пределами страны и региона. При этом маркетологи Vestel старательно подчеркивают, что не конкурируют с "брэндами A?класса", для которых собирают продукцию по OEM?контрактам, а стараются занимать иные ниши. По?видимому, ценовые, хотя прямо об этом никто не говорит.

Турки очень гордятся тем, что по максимуму делают все сами. Например, для ЖК?телевизоров закупают в основном матрицы (поставщиков много, в их числе крупнейшие - Samsung и LG Philips LCD). Подсветка, драйвер, контроллер и прочие компоненты LCM?модуля добавляются уже на месте. Пластик для корпуса тоже свой (холдинг Zorlu, в состав которого входит Vestel, располагает собственным химическим производством), и печатные платы собирают в Манисе. Дизайн и софт опять же "доморощенные", в R&D?подразделениях компании работает 930 человек, а на исследования тратится примерно один процент дохода.

Следующие на очереди - ноутбуки. Сборочную линию совместно со специалистами Intel запустили в конце прошлого года. Сейчас она выдает 350 машин в день, в планах - увеличить объем до 500 единиц. По уверению местных специалистов, они получают извне только процессор, чипсет, память, винчестер, матрицу и компонентную мелочевку. Все остальное - в том числе материнские платы - проектируют и собирают на месте⁴. Платформы только интеловские - Sonoma, Napa и Santa Rosa. Пока на выставочном стенде красуются стандартные лэптопы с 14? и 15?дюймовыми экранами, выделяющиеся из серой массы собратьев, пожалуй, только возможностью заводской аэрографии корпуса (на крышку можно поместить любое изображение, хоть собственную фотографию, сделав предварительный заказ в он?лайне). В ближайших планах - выпуск легких и desktop?replacement моделей (12 и 17 дюймов), а также расширение географии продаж. Сейчас ноутбуки Vestel (как и десктопы - их собирают в соседнем помещении) продаются в основном в Турции, хотя часть вроде бы уже экспортируется под брэндами Toshiba и Finlux (под этой маркой Nokia когда?то торговала телевизорами, потом ее продали туркам). Конкретных планов поставок компьютеров в Россию пока нет, но представители московского офиса оптимистически оценивают перспективы. В годовом отчете для инвесторов компания также с гордостью упоминает разработку "первого турецкого WiFi?адаптера" - китайцы бы только улыбнулись.

Кстати о китайцах. Первый вопрос, возникающий при знакомстве с предприятием: как Vestel удается конкурировать с дальневосточными производителями? Ответ на него заключается в удачном сочетании экономических и географических факторов. Во?первых, везти товары из Азии в Европу далеко и накладно - Турция же находится практически под боком этого крупнейшего мирового рынка, и с дорогами там все очень неплохо (автотрассы, пожалуй, не хуже, чем в Соединенных Штатах, - убедились на собственном опыте). Правда, в большей степени это важно для громоздкой техники (ЭЛТ?телевизоры, холодильники и т. п.) - легковесная, но дорогая электроника прибавляет в цене на транспортировке не так заметно. Во?вторых, страна входит в Европейский таможенный союз, что делает границу с ЕС практически прозрачной (по крайней мере, для электроники и бытовой техники). Азиатских же производителей, напротив, отпугивают немалыми пошлинами, защищающими европейские компании. И наконец, в Турции дешевая рабочая сила. Конечно, не как в Китае - местные "синие воротнички" получают около пятисот долларов в месяц, но и далеко не как на территории благополучного Евросоюза.

Облегчает турецким экспортерам жизнь и прогрессирующая инфляция: в последнее время лира дешевеет даже быстрее доллара, не говоря уже о евро. Правда, даже учитывая все эти факторы, текущие финансовые показатели Vestel Electronics не слишком впечатляют: за прошлый год чистая прибыль составила лишь пару миллионов долларов (и это при объеме продаж 3,6 миллиарда). Не так?то просто с китайцами на их поле тягаться...

В заключение, несколько слов о столь впечатляющей рыночной доле Vestel Electronics в телевизионной отрасли. Статистика, как известно, штука тонкая - очень многое зависит от того, как считать. Производителей обычно ранжируют по двум показателям: объему продаж в денежном выражении и числу реализованных изделий. Понятно, что для ТВ?техники эти две цифры могут отличаться на порядок: заурядный ЭЛТ?приемник стоит пару сотен долларов, здоровенный ЖК?телевизор - пару тысяч (если не больше). Заявленное пиарщиками Vestel третье место в мире - это, конечно, по числу изделий. Да и оно почему?то не совпадает с данными исследовательской компании DisplaySearch: по ее рейтингу телевизионных гигантов 2006 года Vestel не входит в первую тройку ни по числу изделий, ни по доходам.

Для ориентира: из 130 миллионов ЭЛТ?телевизоров, произведенных в прошлом году в мире, Vestel сделала 9 миллионов (6,9%); из 46 миллионов ЖК?аппаратов - 2 миллиона (4,3%). На третье место это не тянет, хотя попадание в первый десяток, вероятно, обеспечивает. Не могу исключить, что в мои расчеты вкралась ошибка, но невольно возникают ассоциации с восточным базаром: изначально названная продавцом цена почти наверняка содержит изрядный резерв для трехкратной скидки. Если покупатель, конечно, попадется понимающий.

1. Подробнее об этом - в конце статьи. [вернуться]

2. В настоящий момент в Александрове на арендованных площадях работает предприятие Vestel, выпускающее стиральные машины и холодильники, но турки лелеют планы вскоре восстановить и ТВ?конвейер (сейчас в помещении сгоревшего завода располагаются склады). [вернуться]

3. Кстати, это единственное предприятие Vestel Electronics за пределами Турции. [вернуться]

4. По утверждению Vestel, это единственное подобное производство в Европе. Правда в Турции от Европы до Азии - рукой подать. [вернуться]