Пластиковая эволюция

В прошлом году в России было эмитировано 54,5 млн. банковских карт. Ровно на те же 55% вырос и общий объем транзакций по оплате товаров, работ и услуг, проведенных через пластик.

В прошлом году в России было эмитировано 54,5 млн. банковских карт, что на 55% превышает показатель 2004 года. Ровно на те же 55% вырос и общий объем транзакций по оплате товаров, работ и услуг, проведенных через пластик. Таким образом, можно констатировать, что банковские карты, пусть пока не кредитные, а большей частью дебетовые, перестали казаться абсолютному большинству населения диковинкой, превратившись в привычный платежный инструмент. Все больше наших сограждан не ограничиваются использованием карт для обналичивания зарплаты в банкомате и начинают активно тратить "пластиковые" деньги в процессе покупок в обычных и интернет-магазинах, ресторанах и прочих приятных для обеспеченного человека местах.

В то же время международные платежные системы (далее МПС), такие как Visa, MasterCard или American Express на пару с многочисленными банками-партнерами активно продвигают ряд инноваций в карточной индустрии. При этом встречаются проекты, направленные как на реализацию отдельных возможностей в пластиковых картах и банкоматах, так и на кардинальное реформирование, которое затрагивает уже не только внешний вид или функции карт, но и полностью изменяет транзакционные схемы и привлекает к бизнесу новых игроков - например, мобильных операторов, производителей радиочипов или платежные интернет-системы.

Приоритет побочной функциональности

В марте 2006 года Visa International сделала доступной российским банкам услугу по переводу средств с одной карты на другую через банкоматы, в независимости от того, кем они были эмитированы. Для того чтобы отправить деньги клиенту, достаточно знать 12-значный номер счета получателя. Ранее местные кредитные организации допускали возможность перемещения средств исключительно между "своими" кредитками. Да и то не все.

Стоимость подключения сервиса от Visa для банков составляет всего $2 тысячи, и можно рассчитывать на то, что делиться содержимым счета с ближним своим вскоре сможет большинство отечественных кардхолдеров. Хотя сервис распространяется медленнее, чем можно было ожидать. За все лето к системе Visa Money Transfer подключился лишь один магнитогорский "Кредит Урал банк". Тарифы на услугу для клиентов составляют 2% от суммы перевода плюс 30 дополнительных рублей, если деньги уходят на карту, эмитированную другим банком. За раз можно перевести не больше ста тысяч рублей. Перевод производится не моментально - процесс может занимать до трех дней.

А к осени с аналогичным предложением в Россию пришел вечный конкурент Visa - MasterCard. Он заломил уже 30 тысяч евро за подключение, так как уверен, что банки-эмитенты рано или поздно добавят услугу в свой сервисный пакет, поскольку даже при такой цене она остается крайне прибыльной для банков и удобной для клиентов.

Это мнение нельзя расценивать как пустое маркетинговое заявление. Высокие тарифы MasterCard обусловлены тем, что ограничиваться одной Visa банкам невыгодно и для получения удовлетворительного спроса нужно внедрить сервис для карт сразу от всех МПС.

Российским банкирам в этом плане проще, чем их зарубежным коллегам. У нас в ходу, по сути, только Visa и MasterСard, а, скажем, американским банкам нужно платить за подключение еще как минимум к American Express и Diners Club. Первым российским эмитентом, который воспользуется предложениями обеих МПС, как ожидается, станет Ханты-Мансийский банк. А через некоторое время перевод с карты на карту планируют наладить в ВТБ 24, Газпромбанке и Промсвязьбанке.

Еще одним крупным событием, касающимся расширения функциональности банковских карт, стало достигнутое в марте 2006 года соглашение между руководством столичного метрополитена и Банком Москвы об использовании пластиковых карт последнего для безналичной оплаты проезда в метро. Поездки отмечаются в базе данных метрополитена, и по итогам месяца со счета кардхолдера списывается соответствующая сумма. Была предусмотрена возможность получения детализированной выписки по проходам через турникеты и введение льготных тарифов. Функциональность реализована за счет вмонтированных в карты бесконтактных чипов. Первыми обновленными картами Visa Electron, цена которых почти такая же, как у обычных ($5), обзавелись работники компаний, запустивших зарплатные проекты совместно с Банком Москвы. Из планов по развитию сервиса можно отметить распространение действия карт и на наземный общественный транспорт.

Возможностью наделения пластиковых карт дополнительными функциями заинтересовались и в МТС. В мае на выставке "СвязьЭкспо 2006" оператор сообщил о планах проведения кампании MTS.Card, которая к настоящему времени уже запущена в коммерческую эксплуатацию в сотрудничестве с банком МБРР. "Телеком-пластик" позволяет клиентам фирмы мгновенно пополнять баланс, находясь практически в любой точке мира. Карты от МТС принимаются в 32 тысячах торговых предприятий и 900 тысячах банкоматов. Причем при каждой покупке с помощью карты абонент получает бесплатные минуты общения. Вдобавок к этому предусмотрено управление счетом с телефона. Софт для мобильного банкинга зашит в SIM-карту. Кстати, в конце ноября "Вымпелком" объявил о введении бесплатной услуги "Мобильный платеж", позволяющей абонентам оплачивать связь с помощью телефона за счет списания средств с банковской карты.

Расходы на связь, вообще говоря, остаются одним из приоритетных направлений карточных проектов. Никого уже не удивишь банкоматом, позволяющим пополнить баланс у любого крупного оператора. А Промсвязьбанк пошел еще дальше и с августа начал принимать платежи по картам, эмитированным другими кредитными организациями. Теперь обладатель любого "пластика" Visa или MasterCard сможет без комиссии оплатить в соответствующих банкоматах услуги Билайна, МТС, Мегафона, СкайЛинка и ТЕЛЕ 2.

Однако для успешного развития сети банкоматов уже недостаточно одного лишь приема платежей в пользу операторов. Чем шире ассортимент услуг, тем больше вероятность, что потенциальный кардхолдер предпочтет оформить кредитку именно в этом банке, а не в каком-то еще. Значимость этого критерия при выборе эмитента только начинает проявляться в России, но уже привычна для западных потребителей. В частности, в конце ноября были опубликованы результаты опроса, проведенного компанией Diebold. Выяснилось, что большинство респондентов предпочитают банки, предлагающие широкий спектр функций в банкоматах, а также повышенный уровень безопасности. Так, в фаворе у кардхолдеров оказались биометрическая идентификация, печать детализированного отчета по счету и выдача билетов в кино. Среди желательных нововведений потребители отметили пользовательский интерфейс, аналогичный тому, что используется в системах интернет-банкинга.

В России услугу банкам по обеспечению терминалов широким набором платежных функций поставили на поток компании e-port и UCS (United Card Service). В 2006 году они запустили проект по подключению банкоматов и POS-терминалов к транзакционным шлюзам оплаты сотовой связи, Интернета, коммерческого ТВ, IP-телефонии и ряда других сервисов. В основе решения лежит продукт e-port WAY4, разработанный в сотрудничестве с фирмой OpenWay, которая специализируется на ПО для процессинга.

Форма и содержание

Пока банки наращивают функциональность пластиковых карт и своих банкоматов, МПС регулярно экспериментируют с формой своей продукции и схемами платежных взаимодействий. В частности, аналитики пророчат массовую популярность картам Visa Mini. Летом 2006 года миниатюрные кредитки, размеры которых на 43% меньше, чем у стандартных, появились и в России. Расплачиваться по этим картам можно только в торговых точках - банкоматы их не примут, но руководство МПС считает, что это ограничение не скажется на коммерческом успехе, поскольку оборот карточных платежей в ритейле в развивающихся странах растет с каждым годом. Первым эмитентом мини-карт в стране стал Мастер-банк, который продает их в одном комплекте со стандартной Visa Electron и планирует постепенно довести объем выпуска до 40% всего объема эмиссии.

За рубежом аналогичный проект реализовал Bank of America, среди кардхолдеров которого около половины используют Visa Mini. Однако в большинстве случаев банки продвигают миниатюрный пластик в качестве дополнительных карт или ориентируют продукт на определенную целевую группу - обычно молодежь, рекламируя мини-кредитки как модный и стильный аксессуар. Невозможность же использования таких карт в банкоматах делает масштабные проекты по их распространению, схожие с планами Мастер-банка, достаточно рискованными в России, где подавляющая часть кардхолдеров по-прежнему ограничивается обналичиванием денег и, сравнительно с мировыми показателями, редко использует карты для оплаты товаров и услуг.

Прелести миниатюрных карт блекнут перед перспективой передачи функций кредиток на чипы, встраиваемые в мобильный телефон. Поскольку в свете последних заявлений представителей МПС подобная перспектива уже не кажется неправдоподобной, некоторые банки просто не хотят тратиться на мини-карты, раз уж вскоре можно будет обойтись без карт вообще. Как ни крути, но оплачивать товары и услуги мобильником гораздо удобнее. Кстати, все в том же Bank of America в ноябре текущего года приступили к испытаниям мобильных телефонов в качестве платежных устройств. Сотрудники банка смогут использовать свои трубки для оплаты в торговых автоматах и кафе, расположенных в пределах офиса.

Пробные продажи телефонов с поддержкой технологии NFC (near-field communication) уже наладили некоторые операторы, например Vodafone. Себестоимость мобильника после внедрения чипа для бесконтактной оплаты возрастает примерно на $5, так что в данном случае нет такой проблемы, как отказ абонентов от новых сервисов из-за высоких цен на поддерживающие услуги аппараты. В настоящее время ПО для проведения NFC-платежей хранится на микросхеме, однако операторы надеются в перспективе перенести приложения на SIM-карты. Если идея приживется, то телекомам еще долго не придется жаловаться на снижение ARPU. В Visa не раз говорили, что платежная система в будущем может базироваться не на пластике, а на телефонах. Но это произойдет не раньше, чем разработчики выберут и доведут до ума одну из технологий бесконтактных платежей (см. врезку).

Вместе с тем в мире уже запущен ряд опытных проектов, в рамках которых потребителям предлагается произвести оплату, поднеся к терминалу мобильник, браслет или часы. А по прогнозу In-Stat, через пять лет 25 млн. абонентов в Северо-Американском регионе станут использовать свои мобильники в качестве кошельков. Правда, аналитики делают оговорку, что этот рынок оформится и будет развиваться только в том случае, если телефон позволит заниматься полноценным шопингом, то есть соответствующие технологии будут поддерживаться большинством торговых точек. Кроме того, в качестве обязательного условия для развития концепции "мобильный кошелек" эксперты расценивают возможность оплаты в онлайн-магазинах через мобильный Интернет.

Если решение будет удовлетворять всем этим условиям, американцы (а за ними и все остальные) с удовольствием воспользуются сервисом, так как их вряд ли оставит равнодушными сохранение в телефоне данных об участии владельца в дисконтных и бонусных программах, автоматически учитывающихся при покупке. Пока же в появлении платежной функциональности у мобильника заинтересован лишь каждый третий американец. Причем, как и следовало ожидать, наиболее активно готовы применять новый сервис те, кто в настоящее время пользуется всеми функциями своего телефона. В качестве потенциальных причин отказа от услуги большинство опрошенных американцев называют комиссию за транзакции и сомнительную защищенность бесконтактных платежей.

Смарт грядет

Если использование платежных чипов в мобильниках и прочих предметах, постоянно находящихся под рукой, еще не вышло за пределы лабораторий вендоров и опытных торговых зон, то чипы в пластиковых картах уже получили широкое распространение в мире, а в следующем году можно ожидать перехода на микропроцессорные кредитки и в России. Именно смарт-карты позволяют перейти от редких попыток довести функциональность платежного инструмента на базе не рассчитанной на подобные эксперименты магнитной полосы до полноценной платформы для создания разнообразных сервисов.

В идеале один и тот же кусок пластика может служить кредиткой, удостоверением личности, проездным билетом и дисконтной картой.

В настоящее время существует несколько спецификаций чипов, из которых самым вероятным кандидатом на стандарт выглядит EMV (аббревиатура - Europay, MasterCard, Visa), первые положения которой были опубликованы еще десять лет назад. EMV-совместимые карты и терминалы получили распространение на территории ЕС, в Азиатско-Тихоокеанском регионе и, вероятно, приживутся в России. EMV-чип поддерживает постэмиссионную загрузку приложений, так что реализовать новые функции можно уже после выпуска карт. При этом для EMV уже разработан широкий ассортимент специализированного ПО, в том числе денежные кошельки (e-purse), бонусные схемы (loyalty), идентификационные приложения (ID) и т. д. для инсталляции на чип.

Немаловажным достоинством смарт-карт является более высокий по сравнению с кредитками уровень безопасности, прежде всего за счет возможности устанавливать разные уровни доступа к разным данным. В качестве классического примера информации для свободного считывания обычно называют номер медицинского полиса или группу крови. А данные о состоянии счета записываются в определенных участках памяти, которые банк-эмитент защищает от несанкционированной модификации или удаления за счет шифрования. Если же предпринимается попытка физического вскрытия карты, то приводится в действие механизм саморазрушения с ликвидацией всей хранимой информации. Кроме того, в смарт-картах часто реализуют функцию самозапирания, при активации которой работа с пластиком становится невозможной. Выйти из "мертвого" режима можно лишь путем последовательного набора специальных команд с ограниченным числом попыток. Если лимит исчерпан, карта прекращает работать навсегда.

Наибольшее распространение смарт-карты получают в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, где их циркулирует уже 52 млн. штук и установлено примерно полтора миллиона соответствующих банкоматов. Чип есть в карте каждого третьего японца, четвертого корейца и пятого тайваньца. В России доля "умного" пластика составляет около 6% от всех находящихся в обращении карт, но в то же время 70% отечественных банкоматов могут считывать EMV-данные.

Причина такого несоответствия заключается в новых требованиях МПС к используемым банками-партнерами кардридерам. А эмитировать соответствующий возможностям терминалов "пластик" кредитные организации не спешат по причине высокой себестоимости. Затея будет иметь смысл только в том случае, если банк заранее заключит ряд соглашений с торговыми компаниями, прежде всего крупными розничными сетями и транспортниками, о поддержке тех или иных функций будущих карт.

Такие альянсы в России пока образуются нечасто. Долгое время среди крупных проектов можно было отметить лишь уже упомянутую оплату проезда в метро. Однако в прошлом месяце MasterCard рапортовал о запуске первой в Европе социальной карты на базе EMV-чипа, к которой приложил руку банк УРАЛСИБ при поддержке правительства РФ. Пластик содержит данные обо всех предусмотренных законодательством страны льготах, позволяет кардхолдеру пользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте, получать пособия и скидки при покупке лекарств и оплате коммунальных услуг. Среди потенциальных держателей карты - пенсионеры, студенты, военнослужащие и бюджетники.

- Из журнала "Компьютерра"