Побольше VAS, хороших и разных: Мобильные допуслуги стремительно эволюционируют

Пользователи хотят быть доступными всегда и везде, что приводит к всплеску активности разработок в сфере конвергенции мобильной и фиксированной связи, новым мобильным проектам спутникового позиционирования и появлению широкого спектра решений для корпоративных заказчиков

Пользователи хотят быть доступными всегда и везде, что приводит к всплеску активности разработок в сфере конвергенции мобильной и фиксированной связи, новым мобильным проектам спутникового позиционирования и появлению широкого спектра решений для корпоративных заказчиков. Хотя основная доля инноваций в индустрии по-прежнему приходится на развлекательный сегмент. Реалтонами уже никого не удивишь, и конкуренция заставляет операторов, контент-провайдеров, производителей мобильников и телекоммуникационного оборудования работать над технологиями доставки видеоконтента, дабы конечный потребитель мог скоротать время в метро, не только прослушивая любимые альбомы, но и просматривая свежезакачанный фильм.

А находясь на земной поверхности, имел возможность в любое время "пощелкать" по телевизионным каналам. ТВ, кстати, в своем нынешнем виде (со стандартной четкостью изображения, минимумом интерактивности и пр.), через десяток лет вообще может остаться только в мобильниках. Ну а отмеченный исследователями соответствующих мировых рынков постепенный крен продаж от КПК к смартфонам довольно явно намекает на интерес пользователей к реализации в телефоне максимального количества компьютерных функций: от работы с офисными приложениями до полноценного веб-серфинга.

Спрос провоцирует эволюцию на рынке мобильных услуг, выражаемую не только в наращивании функциональности телефонов, но и в игре маркетологов на социальных потребностях абонента. В частности, пользователи все чаще хотят (и не суть важно, кто или что влияет на появление такого желания), чтобы телефоны, которые являются непременным личным атрибутом, подчеркивали их индивидуальность (оригинальность, социальный статус и т. д.), так же как одежда или обувь. В дело идут имиджевые модели трубок, разработанные специально для "современного и уверенного в себе молодого человека" или "элегантной загадочной леди", за которыми следуют продажи контента, дополняющего образ. Очень живо эту тенденцию проиллюстрировало открытие брэндового магазина Motorola в ГУМе этой осенью, когда покупателям разноцветных V3i заодно предлагалось "персонализировать" свой телефон в рамках выбранной темы ("Мотострасть", "Мотовдохновение" и т. п.), то есть загрузить пакет мелодий и экранных обоев, а также нанести с помощью лазерной гравировки соответствующую "татушку" на корпус.

Добавьте к этому непрерывно расширяющееся взаимодействие между шоу-бизнесом и контент-провайдерами, в результате которого рингтоны и реалтоны на базе саундтреков, а также соответствующие картинки становятся непременной составляющей списка "тематических" товаров, вроде футболок, и в немалой степени дополняют кассовые сборы в кинотеатрах после выхода очередного блокбастера. Даже звукозаписывающие компании, которые с удовольствием ограничились бы хорошо контролируемыми и привычными каналами продаж, такими как CD, но не готовы и в дальнейшем оставлять на "растерзание" пиратам стремительно растущий спрос в мобильном сегменте.

Проснувшийся рынок

Вопреки мрачным пророчествам аналитиков стагнация на рынке мобильных допуслуг в России оказалась непродолжительной, но успела взбодрить сотовых операторов и контент-провайдеров. В неожиданно слабом, по итогам 2005 года, проникновении VAS винили низкое качество сервисов и недостаточные инвестиции компаний в маркетинговое продвижение услуг и обучение абонентов. В результате, российские абоненты из всего многообразия предлагаемых допуслуг пользовались, в основном, "классическими" SMS-сервисами. По данным iks-Consulting, на долю коротких сообщений пришлось 50% всех доходов отечественных операторов от предоставления допуслуг. Продажи контента и услуги мобильного Интернета с существенным отрывом заняли второе и третье места с 22% и 18% соответственно.

О "выздоровлении" отечественного рынка VAS отрапортовало агентство ComNews Research в своем исследовании по итогам первого полугодия 2006 года. За данный период российские операторы предоставили допуслуги на сумму $882,3 миллиона (на 36% выше аналогичного прошлогоднего показателя), причем доля VAS в общих доходах телекомов выросла до 14,2%. Объем продаж контента вырос за год на 58% и составил $210 миллионов. При этом аналитики отметили такие тенденции, свидетельствующие о "созревании рынка", как увеличение средних размеров передаваемого контента, сезонность спроса, экспансию на смежные рынки и появление WAP-тарификации. Согласно прогнозам, по итогам текущего года рынок мобильного контента в стране вырастет до $470 млн., а к 2010 году перевалит за миллиард долларов.

Наиболее впечатляюще выглядел рост в сфере услуг передачи данных и мобильного Интернета. Выручка от предоставления сервисов этого типа выросла за год на 73%, составив $176 млн. По итогам первого полугодия в России насчитали 16 млн. GPRS-пользователей, из которых 8,5 млн. - активные. К концу года ComNews ожидает увеличения объема доходов в мобильном интернет-сегменте до $380 млн. и рост доли этого направления в структуре выручки от VAS до 25%.

Участники рынка осознали и оценили значимость VAS, что выразилось в стремительном росте количества запусков новых оригинальных сервисов, улучшении контроля за качеством продаваемого контента и более плотном взаимодействии участников рынка между собой. В марте сего года в Москве прошла международная конференция и выставка VAS Russia 2006, в рамках которой всесторонне обсуждались проблемы внедрения, эксплуатации и развития допуслуг, в основном, в свете грядущего появления мобильных сетей третьего поколения.

От предстоящего перехода на 3G присутствующие на конференции ждали резкого всплеска доли VAS в ARPU операторов, как это уже случалось ранее во время резких скачков скоростных возможностей передачи данных, например, в случае с переходом от CSD к GPRS. О судьбе уже представленных на рынке сервисов тоже поговорили, обсудив эффективность возможных моделей доставки VAS конечному потребителю с точки зрения повышения ARPU и методы повышения лояльности абонентов. Во всех действиях и планах операторов просматривается одна общемировая тенденция к уходу от привычного развития бизнеса за счет прироста абонентской базы. Проникновение сотовой связи превысило 100%, клиенты телекомов уже обзавелись двумя, а то и тремя SIM-картами, так что подключать больше некого.

Активизировавшееся сотрудничество отраслевых компаний не помешало ужесточению конкуренции на отечественном рынке VAS. В результате, на сегодняшний день, несмотря на то что на первую десятку ведущих контент-провайдеров приходится более 70% всех продаж, ни один из лидеров не может зафиксировать свои рыночные позиции. Все вынуждены постоянно завоевывать внимание абонентов все новыми и новыми предложениями. Что же касается малых игроков на этом рынке, то их шансы на выживание с каждым месяцем становятся все более призрачными. Ведущие операторы связи отказываются сотрудничать с компаниями с объемом продаж ниже установленного порогового значения.

К тому же новый закон "О рекламе" привел к значительному снижению предложения рекламного времени на ТВ. Это, в свою очередь, спровоцировало рост издержек контент-провайдеров и сделало недоступным данный канал продвижения VAS для компаний с небольшими бюджетами. Рентабельность телевизионной рекламы никогда не была высокой. Сейчас же затраты на ТВ окупаются лишь в масштабных и долгосрочных проектах, когда участники рынка могут рассчитывать на существенные скидки.

При этом сложившаяся ситуация заставляет изменять подход в своей деятельности не только операторов, но и поставщиков телекоммуникационного оборудования. Все ведущие вендоры этого рынка, такие как Avaya, Cisco, Huawei, Lucent, NEC и др. к настоящему времени предлагают системы с широкими возможностями по развертыванию VAS-проектов и специальные разработки для деятельности виртуальных операторов MVNO. Так Huawei этим летом открыла в Москве "Центр впечатлений inTouch Experience Center", в рамках которого постоянно демонстрировалась экспозиция разнообразных VAS на базе специально построенного в Центре фрагмента 3G-сети. Также корпорация создала лабораторию по тестированию комплексных инновационных услуг совместно с другими вендорами оборудования.

С момента проведения VAS Russia 2006 прошло более полугода, и задумки участников рынка уже начали интенсивно воплощаться в жизнь, хотя 3G в российских сетях так и нет. Это, впрочем, также предсказывалось одним из докладчиков на VAS Russia, обратившим внимание на тот факт, что на рынке как мобильной, так и фиксированной связи происходит постепенное смещение приоритетов, в рамках которого охват сети, цена услуг и качество связи отходят на второй план, а ключевым фактором конкурентной борьбы становится обилие и разнообразие предоставляемых допуслуг. В связи с этим участникам рынка рекомендовалось обратить внимание на развитие VAS-направления, не дожидаясь сетей нового поколения. Тем более что многие потребности клиентов можно было удовлетворить и имеющимся в распоряжении телекомов технологическим инструментарием.

И компании начали улавливать тенденции, причем небезуспешно. Например, обратили внимание на неизменный успех VAS, ориентированных на уже упомянутое в начале стремление к индивидуализации. Причем речь идет не о банальной загрузке обоев, рингтонов и заставок, а более "продвинутых" сервисах, таких как замена стандартного звука вызова абонента на любой другой из представленного контент-провайдером каталога. Данная услуга, известная как RBT (Ring Back Tunes [Также используется аббревиатура RBM - Ring Back Melody]), была предложена на российском рынке под брэндом Good’OK компанией МТС на платформе NEC. С помощью услуги пользователь может выразить свое отношение к звонящему, заказав несколько мелодий - по одной на каждую сформированную группу телефонных номеров.

Кстати, на московской конференции NEC, прошедшей в конце сентября, где подводились итоги первого года работы и озвучивались планы представительства компании в России, оборудованию для предоставления новых VAS было уделено достаточно много внимания. Сделать жизнь отечественных абонентов еще более простой и приятной за счет полезных и интересных сервисов корпорация обещает сразу после появления 3G. В частности, отдельный "букет" VAS-решений предлагается на базе GPS. Это и голосовые подсказки абоненту, пытающемуся добраться до нужного дома, и ориентирование по трехмерным картам городов, и поиск детей. Сейчас внедрение сервисов, связанных с географическим позиционированием, затруднено из-за низкой скорости передачи данных, недостаточной для подкачки нужных фрагментов карт.

Торговая специфика

В этом году на отечественный рынок контента начали выходить операторы, ранее выступавшие лишь в пассивной роли посредников между продавцами и абонентами. В августе "Вымпелком" заключил договор с Warner Music, получив доступ к музыкальным каталогам мейджора, и теперь торгует фирменным контентом по цене $2 за реалтон и $1,2 за рингтон. В том же месяце МТС запустила на своем WAP-портале магазин мобильной музыки "Живой звук", предложив пользователям помимо рингтонов и реалтонов полноценные mp3-треки. Последние продаются по цене $0,99 без НДС. Предусмотрена и дисконтная схема: три песни обойдутся уже в $2. Такие цены наталкивают на определенные сомнения по поводу легальности контента, но оператор утверждает, что торгует музыкой на абсолютно законном основании. МТС делает "оптовые" закупки у контент-провайдера "Информ-мобил", которого никогда не ловили на неуплате роялти.

Но выходить на российский рынок даже с такими ценами довольно авантюристично, если учесть, что средние расценки на mp3-трек в Рунете составляют около 10 центов, и рассчитывать приходится лишь на "удобство" прямой закачки. При этом очевидно, что на железную длань закона легальным продавцам контента рассчитывать не приходится (см. статью "Мелодичная расплата", "КТ" #43 (663) от 21.11.2006), им нужно искать иные способы привлечения внимания потенциальных покупателей. В общем-то, этим "нащупыванием" участники рынка сейчас и занимаются. В частности, в сентябре "Вымпелком" объявил о запуске музыкального каталога "Диджей", который загружается в телефон и позволяет прослушивать образцы продаваемого контента, не выходя в Интернет и не оплачивая дополнительный трафик. Каждую закачиваемую из "Диджея" мелодию сопровождает фото исполнителя. Обновление каталога производится автоматически ночью, во время минимальной загруженности сети.

К концу года "Вымпелком" также планирует реализовать в "Диджее" функцию отложенной загрузки mp3-треков и другого "тяжелого" контента в темное время суток. К этому времени каталог разнообразят картинками, играми и видеороликами, а географическое покрытие сервиса выйдет за пределы Москвы и Центрального региона и охватит всю российскую зону обслуживания "Билайна". Пока "Диджей" доступен владельцам трубок Nokia 6600, Nokia 6680 и Nokia 3230. В дальнейшем каталог можно будет загрузить на все модели на базе Symbian, а еще через некоторое время на смартфоны с Windows Mobile.

Одновременно на рынок мобильного контента начали выходить отечественные торговые сети. В текущем году соответствующие проекты уже развернули компании "Евросеть" и "Связной". Новые рыночные игроки не утруждали себя разработкой специализированных Java-клиентов для доступа к wap-магазинам, поскольку продвигать подобную схему обслуживания покупателей им было бы на порядок сложнее, чем телекомам. Вместо этого сети занялись кастомизацией продаваемых телефонов: снабдили наиболее популярные у среднестатистического клиента модели комплектом из фирменных картинок и рингтонов, заранее настроили доступ в Сеть для всех крупных операторов, установили нужную wap-ссылку в качестве стартовой страницы и добавили в коробку подробную инструкцию по работе с открывшимся магазином.

Об успехах "Евросети" на контентном поприще известно немного. Финансовой информации компания пока не раскрывает. Флагманами кастомизации стали несколько моделей LG и Sagem. Также компания выпустила специальные карты для оплаты контента. "Связной" внес соответствующие изменения в телефоны от множества вендоров во всех ценовых категориях. Среди "контентоориентированных" моделей встречаются и Sony Ericsson K750i, и Motorola V3i, и Siemens C75. К концу года сеть планирует продать, как минимум, полмиллиона кастомизированных моделей. По цене такие телефоны не отличаются от обычных, зато их покупателям полагается лишний год гарантии и сервисные льготы. Со временем "Связной" собирается вообще свернуть продажи не кастомизированных версий популярных телефонов.

Тем временем отечественные контент-провайдеры все увереннее сотрудничают с крупнейшими западными правообладателями. Так, "Информ-мобил" в начале сентября объявил о сотрудничестве с Sony BMG в продвижении местной восходящей R’n’B-звезды Bianka. По такому случаю контент-провайдер создал голосовой портал с доступом по короткому номеру, где расположены как хиты певицы, так и наиболее успешные песни других исполнителей из каталога Sony BMG. Другой крупный отечественный игрок PlayMobile, заручившись договором с Walt Disney Internet Group, выпустил эксклюзивный контент "по мотивам" мультфильма "Тачки" (The Cars). Интересно, что в стандартный продаваемый пакет включены не только музыка, картинки и анимационная заставка, но Java-игра. Это не первый опыт PlayMobile. Ранее компания, опять же получив соответствующие права у Disney, уже выпускала игру по следам фильма "Пираты Карибского моря 2".

Между тем в целом по рынку отношения отечественных контент-провайдеров с правообладателями далеки от безоблачных. Продавцы жалуются на двукратный рост отчислений на оплату авторских прав за последние полгода. Причина увеличения роялти кроется в увеличивающейся популярности реалтонов. В отличие от рингтонов, которые производители контента, условно говоря, просто наигрывают на синтезаторе, а потому выплачивают деньги лишь авторам копируемых произведений, реалтон - это "кусок" студийной записи, а значит, определенное вознаграждение полагается и звукозаписывающим компаниям.

Отечественные лейблы просят в среднем около 25%, а их зарубежные коллеги требуют уже до 40%. И перед контент-провайдерами, столкнувшимися с угрозой потери рентабельности бизнеса, встает нелегкий выбор: уйти из сегмента, как минимум, зарубежных реалтонов, сосредоточившись на рингтонах, или же повысить цены. При сохранении прежних расценок для абонентов доходы от продажи контента в ближайшем будущем могут сократиться на 25%. Дальнейший рост роялти, как ожидается, поспособствует уходу с рынка малых игроков.

Еще менее радужными выглядят перспективы небольших контент-провайдеров, если учесть постепенное созревание повышенных требований к качеству контента. В этом году уже была предпринята первая попытка сертификации. Этим вопросом занялась созданная в прошлом году по инициативе четырех крупнейших игроков рынка Ассоциация провайдеров мобильных услуг и контента. В мае 2006-го эта организация объявила о начале акции "Качество проверено!", в рамках которой оценивались мероприятия участников по повышению качества услуг, и при удовлетворительном экспертном заключении компании получали право размещать в своих рекламных материалах специальный символ. Тестером выступала "Лаборатория беспроводных сетей" (Wireless Lab). К осени были подведены первые итоги, которые трудно назвать неожиданными.

Значком "Качество проверено!" обзавелись "Мобикон", i-Free и INFON. Первый контент-провайдер удостоился признания за счет регулярно проводимого тестирования контента, активного обучения абонентов (инструкции "Мобикона" были размещены в рекламе в СМИ и общественном транспорте) и плотного взаимодействия с операторами при борьбе с неудачными загрузками. i-Free создала службу тестирования и контроля качества (QA & QC), которая контролирует соблюдение стандартов качества всех продуктов, процессов и услуг компании, а также запустила круглосуточный саппорт для абонентов, автоматизированную справочную службу, специальный сайт help.i-free.ru и ведет мониторинг закачек. INFON предпринимает аналогичные меры: тестирует контент, повышает требования к его производителям, публикует инструкции и отслеживает статус доставки у операторов.

Новые веяния

По данным недавно опубликованного исследования NPD Group, на американском рынке мобильной музыки в июле сего года наибольшей популярностью пользовались рэп и хип-хоп рингтоны. Согласно данным опроса 75 тысяч респондентов, на этот жанр пришлось 23% всех загрузок. На втором месте рок - 17%, R&B - 11%, поп - 11% и альтернатива - 8%. Возрастное распределение аудитории сюрпризов не преподнесло. 26% покупателей контента находятся в возрасте 13-17 лет, еще 22% - 18-24 года. В России четкой картинки по рынку рингтонов пока нет, но вряд ли жанровые пристрастия и возраст отечественных пользователей отличаются от американских коренным образом.

В целом же на российском рынке, как и на мировом, все более явственнее ощущается постепенный спад спроса на мелодии и картинки в пользу более "продвинутого" контента и других VAS. Помимо роста технических возможностей новых телефонных моделей, негативное влияние на продажи "классического" контента оказывает Интернет. В частности, доля мелодий в структуре продаж INFON за два года снизилась с 70% до 50%. Одновременно с тем цены на мобильные композиции растут, а по MMS звуковой контент отправляют все реже из-за увеличившегося объема файлов. Вместо этого пользователям предлагают WAP-закачки, что подразумевает дополнительные расходы на трафик. В результате, контент-провайдеры просто сами вынуждают все большее количество потенциальных потребителей прибегнуть к интернет-источникам, более дешевым, а то и вовсе бесплатным.

Наиболее перспективным замещающим продуктом контент-провайдеры считают игры, брэндовые релизы которых стоят все те же $3, что и реалтоновые композиции, однако могут быть гораздо лучше защищены от пиратов и демонстрируют устойчивый спрос. Еще один немаловажный аспект - это сравнительно простая возможность получить эксклюзивные права на продажу той или иной игры, в то время как добиться аналогичного согласия от музыкального правообладателя весьма и весьма затруднительно. Можно вспомнить хотя бы опыт "Билайна", которому удалось заполучить исключительные права на продажи мобильных треков Мадонны в течение нескольких месяцев, лишь выступив спонсором концерта поп-дивы в Москве.

Удачным альтернативным каналом продаж рингтонов операторы и контент-провайдеры считают уже упоминаемый сервис RBT. Первые предложения об установке персонального сигнала ожидания ответа появились на мировом рынке еще четыре года назад. К настоящему времени RBT завоевал наиболее высокую популярность в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, где уровень проникновения услуги достигает 40%. В России соответствующие проекты, кроме МТС, запустили и другие представители "большой тройки", а также несколько региональных операторов (НТК, "Оренбург GSM", "Ульяновск GSM").

Также в качестве нового приоритетного направления участников рынка VAS можно отметить медиауслуги. Компании предоставляют телеканалам и радиостанциям платформу для проведения чатов и голосований по SMS за комиссионные в 40-50% от цены сообщения. Впрочем, провайдеры данных сервисов не ограничиваются аутсорсинговым сотрудничеством с представителями медиарынка и постепенно расширяют спектр собственных оригинальных проектов. Так, SMS TV Media Solutions около полугода назад запустила интерактивный сериал "Big Bon - там, где настоящие чувства!", сюжет которого по ходу корректируется SMS-голосованием зрителей.

Новые источники дохода могут открыться перед отечественными контент-провайдерами, если появится возможность проведения микроплатежей через операторов. В настоящее время Ассоциация провайдеров мобильных услуг и контента пытается договориться с "большой тройкой" о посредничестве при продаже рефератов, анкет на сайтах знакомств, разовых юридических консультаций и других информационных услуг через SMS. Пока для оплаты таких мобильных сервисов, предоставляемых преимущественно соответствующими сайтами, используются платежные системы, вроде WebMoney или "Яндекс.Денег".

Однако возможность моментальных SMS-расчетов была бы гораздо более удобной для пользователей, и существенно поспособствовала повышению спроса на данные услуги. По данным исследования, заказанного Ассоциацией, даже при комиссии оператора в 50% от платежа и еще нескольких процентах, отходящих контент-провайдеру, торговля информацией с SMS-оплатой остается рентабельной для сайтовладельцев. В то же время операторы пока относятся к таким инициативам без особого энтузиазма, поскольку любые попытки направить деньги абонента с его счета на какие-либо цели кроме оплаты услуг связи неизменно выходят за рамки законодательства. Другие участники рынка полны решимости тщательно проработать юридические тонкости платежной схемы и все же найти способ наладить SMS-продажи.

В заключение, хотелось бы отметить еще одну тенденцию на мировом рынке VAS. Абонента все чаще пытаются заинтересовать не только за счет привлечения современных технологических возможностей, но и с помощью предложения оригинальных и необычных услуг. Так оператор KTF в Южной Корее, жителей которой, казалось бы, уже трудно удивить каким-либо мобильным сервисом, недавно запустил мобильный "детектор лжи". Сервис "Правдивые звонки" разработан на базе системы голосового анализа Nemesysco и, как уверяют абонентов в рекламных материалах, может оценивать честность оппонента. Во время беседы производится анализ звуков, улавливаемых микрофоном телефона, определяется так называемый "эмоциональный статус", и система "решает", имеет ли смысл проводить дальнейшее изучение. После разговора абонент получает сообщение с гистограммой правдивых ответов и несколькими показателями, характеризующими уровень стресса, количество неточных ответов и попыток сменить тему.

KTF не в первый раз прибегает к столь необычным проектам. В списке предлагаемых оператором VAS уже имеется услуга "Love Detector", которая позволяет каждые десять секунд определять некий уровень симпатии собеседника к подписчику сервиса. После разговора абонент также получает сообщение, в котором указывается общая степень симпатии и график с такими параметрами, как уровень смущения, интереса, ожиданий и любви. В основе платформы Nemesysco SENSE, которая используется во всех "полиграфических" VAS, лежат данные о влиянии различной мозговой активности на особенности голоса. Разумеется, эффективность подобных услуг достаточно сомнительна, да и с этической точки зрения сервисы выглядят довольно неоднозначно, однако недостатка в подписчиках, как и следовало ожидать, у KTF нет.